2022直播带货数据统计 产业链上中下游市场分析

2022直播带货数据统计 产业链上中下游市场分析

中商情报网讯:直播电商是以直播为渠道来达成营销目的的新型电商形态,是数字化时代背景下直播与电商双向融合的产物。与传统电商相比,直播电商直播提供深度实时、富媒体形式的商品展示,为用户带来了更丰富、直接、实时的购物体验,拥有强互动性、强专业性与高转化率等优势。

一、产业链

电商直播指的是以直播为渠道来达成营销目的的电商形式,是数字化时代背景下直播与电商双向融合的产物。直播电商产业链由供应端、平台端和消费者构成,其中主要包括商家、MCN、主播、平台及用户等。

2022直播带货数据统计 产业链上中下游市场分析

资料来源:中商产业研究院整理

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资料来源:中商产业研究院整理

二、上游分析

近年来,中国网上零售额逐年增长。线上消费需求持续释放,网上零售保持较快增长。2022年10月份,社会消费品零售总额40271亿元,同比下降0.5%。1-10月份,全国网上零售额109542亿元,同比增长4.9%。其中,实物商品网上零售额94506亿元,增长7.2%,占社会消费品零售总额的比重为26.2%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类、用类商品分别增长16.7%、5.3%、6.5%。

2022直播带货数据统计 产业链上中下游市场分析

数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

从整个市场来看,2022年1-10月我国汽车类及石油及制品类是具有较高需求的两大品类。从购物品类偏好来看,消费者在直购买的品类排名前四大类分别是汽车类、石油及制品类、粮油食品类、服装鞋帽针织品类。

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数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

三、中游分析

1、直播电商

(1)市场规模

目前,我国直播电商市场处于高增状态,仅用了4年时间就完成万亿增长。数据显示,2021年我国直播电商市场交易规模达到23615.1亿元,比2017年的196.4亿元增长了近120倍。预计今年将实现47.69%的增长,市场规模达34879亿元。

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数据来源:网经社、中商产业研究院整理

(2)成交额

直播电商从无到如今的万亿成交市场仅花了不足4年时间。2017年中国直播电商成交额为268亿元,2020年上升为12881亿元,增长4700%,发展迅速。中商产业研究院预计,2022年中国直播电商成交额将破2万亿元大关。

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数据来源:《2021年中国直播电商行业报告》、中商产业研究院整理

(3)行业渗透率

从渗透率来看,2017-2021年我国直播电商行业渗透率逐年递增,从0.27%增长至10.2%。预计2022年我国直播电商行业渗透率将达17.97%。

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数据来源:网经社、中商产业研究院整理

(4)竞争格局

目前,我国直播电商市场主要被淘宝、抖音和快手三大平台垄断,三大直播电商巨头占据了中国直播电商行业99.7%的份额。其中抖音市场份额占比最大,达38.9%;其次为淘宝,市场份额占比达31.1%。

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数据来源:网经社、中商产业研究院整理

(5)重点企业

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资料来源:中商产业研究院整理

2、MCN机构

(1)市场规模

中国MCN行业市场规模迅速增长,2018年市场规模超过100亿。2021,中国MCN行业市场规模已增至335亿元,年增长率为36.73%,是2018年市场规模的三倍。受到直播电商市场前景良好的影响,未来,直播电商将成为其发展的重要方向,机构将吸引更多明星或网红进行带货宣传。

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数据来源:克劳锐、中商产业研究院整理

(2)竞争格局

数据显示,2021年我国用户在MCN直播带货平台的选择上更倾向于抖音短视频平台、淘宝和快手。2021年我国MCN直播带货业务平台占比最高的为抖音,占比为95.8%;淘宝占比为34.7%;快手占比为29.6%。

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数据来源:克劳锐、中商产业研究院整理

(3)重点企业

中国MCN行业,从各大MCM机构的红人指数、内容创意、发展潜力三大方面进行综合评分,最终谦寻、美one、新片场、青藤文化、蜂群位列榜单前五位。

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资料来源:互联网周刊、中商产业研究院整理

四、下游分析

1、人均消费支出

随着经济的发展、国民购买力的提升,使得消费者更有意愿和能力消费个人产品。2022年1-3季度,全国居民人均消费支出17878元,比上年同期名义增长3.5%。其中,食品烟酒消费支出5430元,增长5.6%,占人均消费支出的比重为30.4%;人均居住消费支出4243元,增长5.3%,占人均消费支出的比重为23.7%;人均交通通信消费支出2340元,增长4.6%,占人均消费支出的比重为13.1%;前三类消费支出占比共计67%。

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数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

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数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

2、直播用户分析

我国直播电商行业虽然起步较晚,但是发展飞速。近年来我国居民的消费需求升级催生了电商直播的蓬勃发展,据统计,截至2022年6月中国网络购物用户规模达84057万人次,使用率为80%。其中我国电商直播用户规模达4.69亿,网民使用率从32.9%提升到44.6%,两年增长11.7个百分点。

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数据来源:CNNIC、中商产业研究院整理

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数据来源:CNNIC、中商产业研究院整理

随着越来越多互联网平台涉足电商业务,网购用户的线上消费渠道逐步从淘宝、京东等传统电商平台向短视频、社区团购、社交平台扩散。2022年1-6月,只在传统电商平台消费的用户占网购用户的比例为27.3%,在短视频直播、生鲜电商、社区团购及微信等平台进行网购消费的用户比例分别为49.7%、37.2%、32.4%和19.6%。

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数据来源:CNNIC、中商产业研究院整理

受人均可支配收入的不断增长及更强劲的支付意愿所驱动,中国视频直播行业的付费用户数目由2016年的1370万增至2019年的3610万人,复合年增长率为38.12%,超过用户群的增长率。预计2022年付费用户将达到5320万人,付费率为11%。

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数据来源:弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国直播电商市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。

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