黄金暴涨是新一轮流动性危机的前兆

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  • 来源:万财影视

最近贵金属暴涨的情形就不赘述了。本人认为这是新一轮流动性危机的前兆,远甚于今年3月份。

先了解一个原理:资产上涨会吸收资金流入,其对资金虹吸的力量=上涨幅度/时间。

也就是说:某项资产上涨越快,越有更多的投资者加入投机。

这意味着:①在其他资产循环交易的资金将流出,造成利空;③较为固定的银行储蓄现金“被惊醒”,变得更加活跃,从而涌入该项资产的投机交易。

在2月24日《美债利率再次倒挂,下一场金融危机不远了?》提到过漩涡理论——

股票、房产本质是无限远期债务,位于资金资金池的底部;越是长期债券,越接近股票(房产),也越接近底部;越是短期债券,越接近资金池表面;现金等同于利率为零、期限为零的资产,在表面,相当于水面。

当股市或房产泡沫见顶时,对资金虹吸力量减弱。大量资金会流出,首先进入长期债券(导致长短利率的倒挂,此时危机就已经开始发生了)。而后顺次流入其他资产。

其最终点是:现金(即取现)。此时银行会发生挤兑,利率跳升。极易引发流动性危机—违约潮。

但开启宽松货币政策可以阻止流动性危机。3月份美联储就开始干这事。

但宽松的效果必定是暂时的,危机不会因宽松货币而消失——

股市周期见顶,其对资金的虹吸能力见顶,这是不可更改的。

即使美联储输入的流动性会流向所有资产,但大部分会进入更接近水面的资产—贵金属。因为,贵金属无限接近于现金。

而当贵金属暴涨时,前文第③点触发:银行储蓄资金被惊扰。此时,居民提取现金购买黄金的欲望强化(即现金流进入黄金),对银行的挤兑将强化。

黄金暴涨越厉害,挤兑会越猛。这相当于完成漩涡逆流的最后一步:水底的水向水面流动。巨大的逆流漩涡诞生。

此时,会出现非常有意思的现象:央行越投放现金,银行利率越不会降低,反而会跳得越高。因为黄金暴涨,储蓄资金追逐投机。银行逐渐失去吸收资金的能力。整个系统会面临崩P。

重视货币信用的国家发现苗头会迅速逆转货币政策,立即收回流动性。

可能不久的将来,美国会突然加息、降表。这会惊掉所有投资者的下巴:为保货币而刺破资产泡沫,用金融危机取代货币危机。到那时,你会看到所有令人迷恋的、曾经昂贵的资产被无情抛弃。

而忽视货币信用的国家继续宽松货币,则会走向另一个深yuan。



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